Centralisez vos données en toute simplicité ! Si vous utilisez déjà nos applications Tiime pour votre facturation et souhaitez y transférer votre fichier client, cette fonctionnalité est faite pour vous. 🙂
🚨 À noter que la fonctionnalité est uniquement disponible sur notre plateforme web à ce jour.
🎥 Découvrez comment importer votre fichier client en vidéo :
🛠️ La marche à suivre pas à pas
1. Accéder à l'outil d'import
Rendez-vous sur votre espace web, puis allez dans l'onglet Facturation > Clients et cliquez sur le bouton "Importer mes clients".
2. Télécharger et remplir le modèle
Cliquez sur "Modèle_import_client.csv" pour télécharger le tableau exemple.
Remplissez-le avec vos données.
Important : votre fichier doit conserver exactement la même structure que le modèle. Si certaines colonnes ne vous concernent pas, laissez-les vides, mais ne les supprimez surtout pas.
Une fois complété, enregistrez impérativement votre document au format .csv.
💡 Zoom sur la colonne "Balance" : cette colonne apparaît dans votre modèle uniquement si le mode de calcul de vos encours clients est configuré sur "Transactions bancaires" (dans vos Paramètres > Facturation > Général > Paramètre des clients).
Une option liée à votre offre : le choix de ce mode dépend de votre abonnement. Les utilisateurs de l'offre "Free" sont automatiquement configurés sur le mode "Statuts des factures". Pour pouvoir activer et utiliser le mode "Transactions bancaires", il est nécessaire de posséder un abonnement payant.
À quoi sert cette colonne ? Si vous avez accès à ce mode, elle vous permet d'indiquer le solde initial de votre client (ce qu'il vous doit avant son intégration dans l'outil). Renseigner cette balance permet d'assurer une parfaite continuité et de poursuivre sereinement le suivi de vos encours directement depuis Tiime.
⚠️ Règle importante concernant le volume : l'import est limité à un maximum de 500 fiches clients par fichier (avec un poids limite de 5 Mo). Si votre liste contient plus de 500 clients, il vous suffit de scinder votre document et de procéder à l'opération en plusieurs fois.
3. Finaliser l'import
Retournez sur Tiime dans la fenêtre d'import, cliquez sur "Parcourir mes fichiers", sélectionnez votre fichier .csv dûment complété et validez.
Félicitations, toutes vos fiches clients sont désormais centralisées et prêtes à l'emploi sur Tiime ! 🎉
En cas de besoin, contactez-nous à [email protected], nous serons heureux de vous accompagner ! 😊