Découvrez dans cet article comment créer une fiche client en quelques clics !
Ainsi, toutes vos factures seront rattachées à vos fiches et vous pourrez facilement suivre leur encours.
Créer une fiche client
Depuis l’application mobile Tiime Invoice, cliquez sur “Clients” puis sur le bouton “+” vert.
Vous pourrez alors remplir les champs disponibles et valider la sélection en cliquant sur le bouton en haut à droite.
Vous pourrez modifier à tout moment les informations de vos fiches clients, en sélectionnant la fiche concernée et en cliquant sur le crayon.
Depuis la version web, cliquez sur le bouton “Nouveau client” dans la rubrique “Clients”.
Remplissez tous les champs et enfin, cliquez sur “Ajouter”. Votre fiche client est désormais créée. 🙂
Vous pourrez dorénavant sélectionner le nom de votre client lors de l'édition de vos factures.
De nouveaux clients sont aussi créés automatiquement lorsque vous créez une facture ou un devis avec un client qui n’était pas encore dans votre liste.
Modifier mes fiches client
Découvrez ici comment modifier les fiches de vos clients très simplement !
Modifier les informations d’un client :
Pour modifier les informations de l’un de vos clients depuis l’application mobile Tiime Invoice, rendez-vous dans l'onglet “Clients” de votre choix.
Vous pourrez modifier les informations de votre fiche client en cliquant sur le crayon.
Sur le web, il faut vous rendre dans la rubrique “Clients” de l'onglet "Mes factures".
Vous pourrez ensuite cliquer sur la ligne correspondant au client en question puis cliquer sur le crayon pour modifier les informations.
Modifier le solde initial de la fiche :
Si vous avez édité des factures avant de commencer votre facturation avec Tiime, vous pouvez mettre à jour la balance initiale de votre fiche client depuis l'app web Tiime.
