Découvrez dans cet article comment créer et mettre à jour une fiche client. Ainsi, toutes vos factures seront rattachées à vos fiches et vous pourrez facilement suivre leur encours !
📱 Depuis l'application mobile :
Créer mes fiches client
Ouvrez l'onglet "Clients" puis le "+" vert ;
Sélectionnez la typologie de votre client : "Professionnel" ou "Particulier" ;
Vous pourrez ensuite compléter les informations ;
Validez enfin en sélectionnant le "✅" en haut à droite de votre écran.
C'est terminé ! Vous pourrez à présent sélectionner le nom de votre client lors de l'édition de vos factures. 🙂
Modifier mes fiches client
Vous pourrez modifier à tout moment les informations de vos fiches client, en sélectionnant la fiche concernée et en cliquant sur le crayon. Les modifications s'appliqueront sur vos prochains devis et vos prochaines factures !
💻 Depuis la version web :
Créer mes fiches client
Cliquez sur "Facturation", "Clients" puis "Nouveau client" ;
Sélectionnez la typologie de votre client : "Professionnel" ou "Particulier" ;
Remplissez tous les champs et enfin, cliquez sur “Créer”.
Votre fiche client est désormais créée. 🙂
Vous pourrez également créer de nouveaux clients lors de l'édition d'un devis ou d'une facture ! Il vous suffit d'écrire son nom, de cliquer sur "Créer un client" puis de compléter la fiche qui apparaîtra.
💡 Vous avez déjà un fichier client et souhaitez l'importer en une fois ? Consultez notre article dédié !
Modifier mes fiches client
Sur notre plateforme web, rendez-vous sur la rubrique "Clients".
Vous pourrez ensuite cliquer sur la ligne correspondant au client en question puis cliquer sur le rouage pour mettre à jour les informations. Elles apparaîtront sur les prochains documents.
Si vous avez édité des factures avant de commencer votre facturation avec Tiime, vous pouvez mettre à jour la balance initiale de votre fiche client.
En cas de questions, n'hésitez pas à nous écrire à [email protected] 😊!