En sélectionnant "Personnaliser mes factures" vous pourrez choisir les paramètres par défaut de vos factures et devis :

Depuis ces paramètres, vous pourrez :

💡 Les informations de votre société, notamment dans les champs « Coordonnées de la société » et « Bas de page », sont déjà préremplies : un vrai gain de temps !

Vous pouvez également accéder à la page des paramètres en cliquant sur votre logo en haut à gauche, puis sur la rubrique « Paramètres de facturation ».

Votre facture sera automatiquement sauvegardée sous l'état "Brouillon", dès lors que vous aurez fini de l'éditer. Vous pourrez cliquer sur "Créer la facture", pour la passer à l'état "Facturée" ! 🙂

Avant de commencer à créer vos premières factures et devis, nous vous recommandons de passer par les paramètres de facturation afin d’effectuer les réglages nécessaires. Pour accéder aux paramètres de facturation, cliquez sur l’icône en forme de rouage en haut à droite de l’interface, puis sur « Facturation ».

💡 Sachez que dans ces paramètres, vous pourrez choisir le 1er numéro de vos factures. Ce choix est possible uniquement si aucune facture n'a encore été éditée sur Tiime.

Vous pouvez découvrir tout cela dans un article dédié sur la personnalisation des devis et des factures.

Ensuite il ne restera plus qu'à créer votre première facture.

Rendez-vous dans l'onglet "Facturation" puis "Factures", et cliquez sur "Nouvelle Facture" en haut à droite. Vous pouvez ainsi remplir les champs de votre première facture.

Vous pourrez dans les options à droite de la facture formater votre type de facture:

On retrouvera 3 types de facture :

💡 À savoir : une liste d’unités prédéfinies est déjà disponible. Vous pouvez également en ajouter en favoris pour les sélectionner plus rapidement.

Vous pouvez également ajouter des lignes de prestations types, ou aller rechercher vos prestations et articles préenregistrés afin de gagner du temps.

Pour découvrir comment gérer vos prestations types, rendez-vous dans cet article.

Commencons par choisir le client à facturer :

Vous pourrez choisir votre client dans votre liste existante, si c'est un nouveau client, il sera impératif de créer sa fiche client pour établir sa facture.

Si vous avez choisi le mode "Complet" vous pourrez remplir la quantité voulue, ainsi que l'unité et prix unitaire.

Vous êtes exonérés de TVA ?
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Vous pouvez sélectionner le taux de TVA 0 % puis choisir le motif d’exonération dans le menu déroulant (aucun motif, prestation hors France, etc..).

Un encadré s’affichera ensuite pour donner plus de précisions sur le motif sélectionné. Ce texte est personnalisable depuis la facture : vous pouvez le modifier ou ajouter vos propres informations.

A noter : cet encadré ne peut pas rester vide.

A droite de votre facture, une liste d'options est disponible si vous souhaitez détailler votre facture.

Vous arrivez à la fin de la création de votre facture. Deux options s’offrent à vous : l’enregistrer en brouillon pour y revenir plus tard, ou la créer.

Avec ce statut, vous pourrez enregistrer vos facture en pro-forma.

Lors de l'édition de votre facture, tout en bas de celle ci, vous avez la possibilité de cliquer sur « Enregistrer en brouillon ».

Votre facture sera ensuite accessible dans la liste de vos factures, avec le statut « Brouillon ».

Pour obtenir le document en pro forma, il vous suffit de le télécharger en cliquant sur les trois petits points en fin de ligne, puis sur « Télécharger le pro-forma ».

Sur le PDF généré, la mention « pro forma » apparaît bien.

Votre facture est prête. Plusieurs options s’offrent à vous pour finaliser sa création :

A vous de jouer ! 🚀

Il est tout à fait possible de facturer un client basé à l’étranger (hors France).

Lors de la création de sa fiche client, si celui-ci est établi dans l’Union européenne, vous devez renseigner son numéro de TVA intracommunautaire dans le champ prévu à cet effet. Ce numéro apparaîtra automatiquement sur vos factures, sous l’adresse postale de votre client.

Si votre client n’est pas domicilié dans l’Union européenne, il ne dispose pas de numéro de TVA intracommunautaire. Dans ce cas, ce champ n’est pas à compléter, car notre outil vérifie automatiquement la validité des numéros saisis afin d’éviter toute erreur.

Vous pouvez alors, si besoin, indiquer des informations complémentaires dans le champ « Complément d’adresse ». Cela permet d’enrichir la fiche client sans bloquer la saisie, tout en conservant une facturation claire.

Si vous avez édité des factures depuis un autre logiciel avant Tiime, vous pouvez les importer au format PDF dans l'espace "Factures de vente" de l'onglet "Documents" (si vous disposez d’une offre supérieure à l’offre "Free").

🚨Les factures déposées dans l'espace "Factures de vente" ne seront pas visibles dans Tiime Factures et l'onglet "Factures".

Lorsque vous placerez des factures de vente dans cet espace, l'outil sera capable de :

Pour que le lien se réalise et mette à jour le suivi client, il faut :

Par défaut, une facture créée sur Tiime est initialement au statut “Facturée'”.

Afin de créer votre facture acquittée, il faut prendre en compte que cette dernière doit être au statut “Payée”.

Sélectionnez la facture concernée, cliquez sur la flèche à côté de “Facturée”.

De ce fait un menu déroulant s’affichera avec tous les statuts : vous pourrez sélectionner le statut “Payée”.

Une fois le statut à jour, vous pourrez télécharger la facture en PDF.

Lorsque la facture sera téléchargée, vous pourrez retrouver votre facture acquittée :

Accédez à la facture concernée :

Puis cliquez sur la flèche à droite du statut de votre facture :

Un menu s’ouvrira, vous permettant de modifier le statut de votre facture, il vous faudra sélectionner le statut “Payée” :

Lorsque la facture sera passée au statut “Payée”, vous pourrez sélectionner le bouton “Télécharger la facture” :

Une fois téléchargée, vous aurez accès à votre facture acquittée !