💡 Comment personnaliser/ paramétrer par défaut son devis ou sa facture sur Tiime : couleur, taux de TVA, période de validité... tout est expliqué dans cet article !
La personnalisation des devis et factures est relativement similaire. Vous retrouverez dans cet article les deux options : devis et factures.
Il est possible de se rendre dans les paramètres de facturation par défaut sur l'ordinateur ou l'application. Il suffira d'appliquer un paramètre pour qu'il s'applique par défaut sur toutes les prochaines factures ou devis.
💻 Depuis le web
Sur cette page, vous aurez la possibilité d'indiquer des paramètres communs aux devis et factures, spécifiquement pour les devis et les factures.
Paramètres devis et factures
Vous pouvez sélectionner le type de facturation pour factures et devis : "Facture rapide ou "Facture complet".
Voici la différence :
Rapide : Ce type contient une colonne pour la désignation, la TVA et le prix.
Complet : Ce type contient une colonne pour la désignation, la TVA, le prix, de la quantité, l'unité et le prix unitaire.
🚨À noter que dans le cas où la colonne "Unité" reste vierge, elle ne sera pas visible lors du téléchargement de la facture au format PDF.
💡Plus d'info dans cet article : Quels sont les différents types de facture ?
Importer votre logo. Nous vous conseillons de l'ajouter à cet endroit : il s'ajoutera directement sur chaque facture et devis.
Vous pouvez personnaliser vos devis et factures en choisissant une couleur pour le bandeau "Désignation".
Modifier les coordonnées de votre société ainsi que le bas de page.
Choisir par défaut votre de taux de TVA à facturer. Il est aussi possible de ne pas mettre de TVA en décochant l'option.
Informations supplémentaires
Ligne de désignation :
Depuis l'édition d'un devis et d'une facture, vous avez la possibilité d'ajouter une ligne de désignation.
Vous pouvez sélectionner le type de ligne de désignation que vous souhaitez en cliquant sur le menu déroulant du bouton "+ Ligne simple".
Ligne simple : Cette ligne vous permet d'indiquer la prestation, la quantité et le prix unitaire et le montant HT ;
Ligne de prestation type : Cette ligne vous permet de choisir une prestation que vous avez enregistrée au préalable dans "Prestations types" ;
Ligne de désignation : Cette ligne vous permet d'indiquer uniquement votre prestation.
Suppression d'une ligne de désignation :
Pour supprimer une ligne de désignation d'une facture ou d'un devis sur votre application mobile, rendez-vous sur la facture en question, puis sélectionnez la ligne à supprimer et cliquez sur "Supprimer".
Sur la version web, une petite croix grise est située à droite de chaque ligne, cliquez dessus pour supprimer la ligne associée.
Paramètres de factures :
Choisir le type de la prestation à facturer.
Choisir la date de règlement de votre facture. Vous pourrez choisir une date précise directement lors de la création de la facture.
Choisir le format de numérotation de vos factures.
💡Lors de la création de votre 1ʳᵉ facture, vous pourrez choisir votre 1ᵉʳ numéro de facture.
Si c'est la toute 1ʳᵉ facture de votre activité, vous pouvez saisir le n°1. Sinon, vous pouvez garder votre numérotation actuelle si vous utilisiez un autre logiciel. Par exemple, vous pouvez choisir le n°250 pour prendre la suite de votre dernière facture n°249.
Enregistrer vos prestations types. Vous pourrez les sélectionner sur les factures ET devis.
Personnaliser les e-mails types pour l'envoi des factures, les relances de factures et les relances client depuis Tiime.
Activer et modifier les mentions légales.
Lier votre compte Stripe ou Gocardless.
Paramètres des devis
Choisir la période validité de vos devis.
Personnaliser l'e-mail type pour l'envoi des devis depuis Tiime.
Activer et modifier les mentions légales.
Informations supplémentaires
Vous avez la possibilité de modifier le numéro de votre premier devis lors de l'édition de celui-ci. Ce numéro ne sera plus modifiable à la suite de l'édition de votre second devis.
Lors de la création de vos devis, vous avez la possibilité d'activer le champ "signature" depuis le menu latéral afin que vos clients puissent signer facilement vos devis.
💡 En mode "édition" le champ ne sera pas visible, mais il apparaîtra bien lors du téléchargement du devis et lorsqu'il sera envoyé à votre client. 😊
📱Depuis l'application mobile Tiime Invoice
Vous aurez les mêmes paramètres disponibles que sur l'interface web.
Le paramétrage effectué via l'interface web est automatiquement appliqué à l'application mobile, et vice versa.
Et voilà, vous pouvez dès à présent personnaliser et paramétrer par défaut vos devis et factures !
N'hésitez pas à nous contacter sur [email protected] si besoin ! 🙂