Exporter mes justificatifs, mes transactions et mes frais kilométriques
Exporter vos documents vous permet d'estimer vos frais pour une période donnée, tandis que l'export de vos transactions vous aide à analyser vos encaissements et décaissements, vous offrant une vision claire pour gérer efficacement votre société. De plus, vous pouvez également exporter vos frais kilométriques pour un suivi précis de vos déplacements professionnels.
Sur Tiime, ces données peuvent être téléchargées en quelques clics, rapidement et simplement !
Comment créer mon export ?
📱 Depuis l'application mobile :
Pour exporter vos justificatifs, il faut cliquer sur la bulle en haut à gauche, puis "Gestion des documents" et ensuite "Exporter mes données".
N'oubliez pas de renseigner la plage de date concernée pour l'export, en haut de page. :)
Concernant les justificatifs, vous pouvez trier votre export selon :
Les tags ;
Les fournisseurs ;
Si vous souhaitez recevoir tous vos justificatifs (ou bien, uniquement ceux liés à des transactions ou ceux non liés) ;
Si vous souhaitez recevoir un fichier comportant vos justificatifs ou non (sinon, vous recevrez un fichier Excel avec uniquement les mentions écrites des différents justificatifs).
Concernant les transactions bancaires, vous avez la possibilité de filtrer par :
Compte bancaire (choisir un compte précis, ou tous les comptes présents dans l'application) ;
Si vous souhaitez exporter toutes vos transactions, seulement celles liées ou celles non liées à des factures / reçus.
💻 Depuis la plateforme web :
Pour exporter vos transactions et documents :
Cliquez sur la roue crantée en haut à droite de votre écran ;
Puis sur onglet "Exporter"
Vous pourrez alors sélectionner les critères de votre choix et ainsi exporter vos données : la liste récapitulative et / ou les documents en PDF.
Vous recevrez votre export quelques minutes après avoir fait votre sélection.
💡Plus rapide : vous pouvez cliquer directement sur le bouton "Exporter" qui se trouve sous en bas à droite des pages Transactions et Dépenses - Factures pour télécharger la liste au format CSV. Vous pouvez même faire une recherche pour exporter seulement les données affichées.
Mais aussi, vous pouvez utiliser la sélection en masse dans la partie Dépenses - Factures, pour récupérer vos justificatifs d'achats.
Pour exporter vos indemnités kilométriques :
Rendez-vous sur l'onglet "Dépenses" puis sur "Frais kilométriques", et cliquez tout en bas sur "Exporter mes frais kilométriques", le téléchargement au format CSV se lancera automatiquement.
Pour toute question, écrivez-nous à [email protected] ! 🙂