🔗 Vous souhaitez associer un justificatif à la transaction bancaire correspondante ?
Il se peut que l'outil ne parvienne pas à faire le lien de manière automatique entre votre justificatif et la transaction associée, notamment lors d'un règlement par chèque. Vous pouvez produire ce lien manuellement depuis votre application mobile Tiime ou depuis votre plate-forme web.
🎥 Découvrez comment matcher votre justificatif d'achat à votre paiement en vidéo :
📱 Sur l'application mobile
Pour rapprocher un justificatif à sa transaction, vous pouvez vous rendre dans l'onglet "Documents" puis ouvrir la facture de votre choix.
Vous pouvez ensuite faire glisser l'écran blanc avec des informations vers le haut pour sélectionner "Relier une transaction".
Il vous faudra ensuite sélectionner la/les transaction(s) correspondante(s) dans la liste de vos opérations bancaires.
En haut de la page des transactions, vous avez aussi la possibilité de faire une recherche du montant ou de l'intitulé exact.
La transaction matchée sera par la suite visible sur le détail de votre justificatif, en bas de votre écran. 😉
Vous pouvez également ajouter un ou plusieurs documents depuis l'onglet "Comptes". Cliquez sur la transaction concernée et sélectionnez "Relier un document" pour aller le rechercher depuis Tiime ou "Ajouter un document" pour le rechercher dans votre galerie ou prendre le ou les documents en photo.
💻 Sur la plateforme web
Depuis les transactions : Rendez-vous dans l'onglet "Comptes", cliquez sur le petit trombone qui apparait tout à droite de votre transaction, puis sur "Relier un document" :
Vous pourrez ensuite sélectionner le(s) justificatif(s) correspondant(s) dans la liste de vos documents.
Vous pouvez aussi le faire depuis l'espace "Dépenses" puis "Factures" en cliquant sur le trombone puis en sélectionnant la ou les transactions correspondantes.
💡 Vous pouvez cocher plusieurs justificatifs grâce à la sélection en masse, afin de les rattacher à une seule et même transaction :
Vous pouvez également passer aussi par l'espace "Documents" et de choisir le justificatif à rattacher :
Si un document est déjà rattaché sur une transaction et que vous souhaitez ajouter un ou plusieurs documents sur celle-ci, vous pouvez cliquer sur les trois points à droite de la ligne de l'opération et sélectionner "Ajouter des documents" :
N'hésitez pas à nous contacter à [email protected] si besoin ! 🙂