Vous poursuivez votre facturation sur nos applications Tiime, et vous souhaitez utiliser vos prestations types ? Cette fonctionnalité vous est destinée. 🤓
Vous avez la possibilité d'importer vos prestations en vous rendant dans les paramètres de facturation depuis votre compte Tiime sur notre plateforme web.
⚡ Passez au niveau supérieur : formez-vous gratuitement et maîtrisez l'outil sur le bout des doigts grâce à nos modules d'e-learning.
Importer des prestations types
Importer des prestations types
🎥 Découvrez comment importer vos prestations types en vidéo :
Pour cela, vous devez :
Cliquer sur le petit rouage en haut à droite de votre écran ;
Cliquer sur "Facturation" ; puis Prestations types
Cliquez sur le bouton "Importer des prestations".
Vous pouvez télécharger le modèle de tableau et l'ouvrir dans votre tableur.
Puis, il sera temps de le remplir avec les informations de vos prestations types.⚠️ Le fichier doit être organisé de la même manière que le modèle à télécharger.
Pensez simplement à supprimer la colonne "Liste des unités disponibles"Par exemple :
Vous pourrez enfin importer le fichier en cliquant sur "Parcourir mes fichiers". Le fichier doit être de type .csv avec une taille maximale de 5 Mo.
Ajouter les prestations sur les factures et devis
Ajouter les prestations sur les factures et devis
L'ajout de prestations types ou d'articles pré-enregistrés dans vos factures et devis vous fera gagner un temps fou lors de la création de vos factures.🙂
Vous pouvez créer des prestations types directement pendant l'édition d'une facture ou depuis les paramètres de facturation pour une gestion centralisée.
Depuis l'interface web
1 - Sélectionner le type de facturation "Complet" :
Cliquez sur "Options" à droite de votre facture, puis sur "Complet"
Vous pouvez également définir ce paramètre directement dans les options de facturation des paramètres.
2 - Ajouter une prestation type :
Une fois sur votre facture, cliquez sur la flèche pointant vers le bas, puis sélectionnez "Ligne de prestation type".
Choisissez une prestation préenregistrée ou ajoutez-en une nouvelle.
Il est aussi possible d'enregistrer une ligne de désignation en tant que prestation directement depuis la facture.
3 - Rechercher une prestation :
Les 5 premières prestations enregistrées s’afficheront par défaut.
Utilisez le champ de recherche en saisissant le code pour trouver rapidement celle que vous souhaitez ajouter.
Depuis l'application mobile Tiime Factures
Vous pourrez ajouter des prestations types depuis notre application mobile, lors de l'édition de votre devis ou de votre facture. Ici encore, vous aurez le choix : ajouter une prestation déjà existante, ou en créer de nouvelles !
Vous pourrez gérer vos Prestations types depuis la rubrique "Paramètres de facturation" de l'onglet "Paramètres" qui se trouve en haut à gauche de votre écran de téléphone :
Modifier ou supprimer les prestations types
Modifier ou supprimer les prestations types
La gestion des prestations types est possible depuis vos applications mobiles comme depuis le web.
💻 Depuis le web
Rendez-vous dans l'onglet "Paramètres" disponible depuis le petit rouage en haut à droite de votre écran ;
Cliquez sur "Facturation" ;
Puis sur "Prestations types" ;
L'option de modification
ou de suppression
apparaîtra en bout de ligne.
📱Depuis l'application mobile Tiime Factures
Rendez-vous dans l'onglet "Paramètres" en haut à gauche de votre application mobile, puis "Paramétrer mes factures et devis"
Cliquez sur "Prestations types"
Cliquez ensuite sur la prestation à modifier ou supprimer.
En cas de questions, n’hésitez pas à nous écrire à [email protected] 😊