Tout savoir sur les graphiques et la page Pilotage

Suivez en temps réel vos indicateurs avec nos tableaux de bord personnalisés sur Tiime ! Avec une vue claire et instantanée sur les indicateurs clé de votre entreprise, vous pourrez maintenir le cap vers vos objectifs 🚀

Depuis la page "Pilotage" de votre compte Tiime, vous pouvez créer des graphiques personnalisés.

❗️À noter que la création d'un graphique est uniquement possible depuis notre plateforme web Tiime. Vous pourrez visualiser les graphiques créés depuis l'application mobile !

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Un temps d’échange est prévu pour répondre à toutes vos questions ! 💡

Les différents graphiques disponibles depuis l'onglet "Pilotage"

Vous pourrez modifier vos graphiques personnalisés, ajouter des graphiques prédéfinis ou encore avoir une vision détaillée et piloter au mieux votre société.

Graphique "Variation de trésorerie"

Le graphique "Variation de trésorerie" illustre votre trésorerie en affichant les barres en fonction de vos encaissements et décaissements.

Grâce à la synchronisation avec votre compte en banque, la courbe évolue en fonction de vos entrées et sorties d'argent. En effet, le graphique affiche les données récupérées depuis votre compte bancaire.

La barre verte représente les encaissements sur votre compte bancaire professionnel et la barre orange vos décaissements.

La courbe du solde de trésorerie illustre le solde de votre compte bancaire ainsi que le cumul des flux d’encaissements et de décaissements. Ce solde est mis à jour en direct lorsque de nouvelles transactions approvisionnent votre compte.

Vous pouvez exporter les données de ce graphique :

Vous pourrez également visualiser le détail de vos encaissements ou décaissement sur un mois choisi grâce à la redirection vers la page Transactions.

Il sera possible d’ajouter le graphique Variation de trésorerie au format jauge et de personnaliser la période d’affichage.

Les périodes de tous vos graphiques seront par ailleurs modifiables, vous aurez le choix entre une période de 3, 6 ou 12 mois, une période personnalisée et enfin la période de l'exercice comptable en cours.

La vision de ce graphique est aussi disponible depuis votre application mobile :

Vous ne voyez pas de données dans votre graphique "Variation de trésorerie" ? Vérifiez que vous avez bien synchronisé vos comptes bancaires sur votre espace Tiime, c'est l'étape indispensable pour les voir s'afficher. 🙂

Vous pourrez également suivre votre trésorerie avec la jauge de variation de trésorerie.

Pour cela, sélectionnez : "Variation de la trésorerie" lorsque vous souhaitez ajouter un nouveau graphique.

Ce graphique permet de visualiser l'évolution de la trésorerie de l'entreprise au fil du temps. Il vous offrira ainsi, une vue d'ensemble claire sur la santé financière de votre entreprise.

Il sera aussi visible depuis l'application mobile :

Graphique "Chiffre d'affaires"

Les indicateurs de ce graphique apparaissent s'il y a au minimum une facture établie dans votre espace Tiime aux statuts suivants : "Facturée", "Envoyée" ou "Payée".

non cumulé

Ces indicateurs sont calculés de la manière suivante :

Le solde global du tableau de bord correspond à la somme HT des factures aux statuts "Facturée", "Envoyée" ou "Payée" pour chaque mois. La barre hachurée représente le mois en cours.

cumulé

Ce tableau de bord représente la somme cumulée HT des factures aux statuts "Facturée", "Envoyée" ou "Payée" sur une période choisie. Le mois de l'année en cours est affiché en pointillé.

Ces indicateurs sont calculés de la manière suivante :

Ils correspondent à la somme HT des factures éditées sur la période choisie. Pour une meilleure analyse, lorsque l'on passe la souris sur la courbe, on peut découvrir le solde de chaque mois cumulé.

Par exemple sur le graphique ci-dessus :

Le solde au mois d'octobre correspond au solde de juillet + août + septembre + octobre.

Modifier la période de vos graphiques

Vous pouvez modifier la période de votre indicateur. Pour cela, cliquez sur les trois petits points en haut à droite du graphique, puis cliquez sur "Modifier la période", et sélectionnez la période souhaitée. Elle restera enregistrée lors de vos prochaines connexions sur votre espace.

Comment comparer son chiffre d'affaires sur plusieurs périodes ?

Vous pourrez visualiser votre chiffre d'affaires sur plusieurs périodes grâce à des courbes de différentes couleurs.

Pour cela, sélectionnez les périodes souhaitées en cliquant sur les trois points en haut à droite du graphique, puis sur "Modifier la période". Vous pourrez ainsi sélectionner "Activer la comparaison de période" et choisir une période de comparaison.

Supprimer un graphique

Pour supprimer un graphique, cliquez sur les trois points situés sur le graphique, puis sélectionnez « Supprimer ».
S’il s'agit d'un graphique prédéni, vous pourrez le réafficher à tout moment en cliquant sur « Ajouter un graphique ».

❗️À noter : l’ajout et la suppression de graphiques sont, pour le moment, uniquement disponibles depuis la version web de notre plateforme.

Comment créer un graphique personnalisé ?

Les graphiques personnalisés vous permettent de suivre précisément les données qui vous intéressent. Ils mettent en avant différents types d’indicateurs, tels que :

Les labels,
Les tags,
Des indicateurs standards, comme :
- Soldes bancaires : somme des soldes de vos comptes en fin de mois,
- Encaissements : total des encaissements du mois, toutes banques confondues,
- Décaissements : total des décaissements du mois, toutes banques confondues,
- Transactions : somme des transactions effectuées sur le mois, toutes banques confondues.

L’objectif de ces graphiques est de vous offrir une vision claire et synthétique de votre activité, afin de faciliter le pilotage et le suivi de votre gestion au quotidien.

🛠️ Pour créer un graphique personnalisé, depuis la page "Pilotage", cliquez sur le bouton en haut à droite, "Ajouter un graphique", puis sélectionnez "Créer un graphique personnalisé".

Une fois cette action effectuée, un panneau s’affichera sur la droite de votre écran. Vous pourrez alors :

Choisir le type de graphique : Courbe/Histogramme ou Diagramme.
Donner un titre à votre graphique.
Sélectionner la forme d’affichage : courbe, barres ou circulaire.

⚙️ Options disponibles selon le type de graphique

Graphique à barres :
Vous pouvez y intégrer jusqu’à trois courbes, et comparer différentes périodes.
Graphique circulaire :
Vous pouvez y ajouter autant de données que vous le souhaitez.

🎨 Personnalisation des courbes

Chaque courbe peut être configurée avec :

un titre,
une couleur,
et des indicateurs.

Vous pouvez choisir d’afficher ou d’exclure des indicateurs :

🔹 Comment filtrer et personnaliser vos graphiques avec les labels et les tags ?

Vous pouvez affiner vos graphiques grâce aux labels et aux tags.

👉 Règle d'or : Assurez-vous de toujours bien labelliser ou taguer vos transactions pour garantir la fiabilité de vos analyses.

⚙️ Exemple 1 : Créer un graphique de vos frais professionnels

Dans cet exemple, nous allons créer un graphique qui met en avant les frais engagés pour l’entreprise.

Le graphique comportera trois courbes, correspondant à trois thématiques distinctes.

Sélectionnez "Créer un graphique personnalisé", renseignez le titre "Frais professionnels". Choisissez la période souhaitée, par exemple ici "12 derniers mois".

Au niveau de la partie "Courbe", activer le curseur "Options avancées", cela permet d'ajouter jusqu'à trois courbes au graphique.

1. Donnée 1 : frais de déplacement

Indiquez le titre : Déplacements
Choisissez une couleur
Sélectionnez les labels correspondants, par exemple "SNCF" et "TAXI"

2. Donnée 2 : frais de télécommunication

Cliquez sur le bouton "+ Ajouter une donnée"
Indiquez le titre : Téléphonie
Choisissez une couleur
Sélectionnez les labels associés à vos fournisseurs de téléphonie

3. Frais de restauration

Indiquez le titre : Restauration
Sélectionnez le label “Restaurant”
Sélectionnez les labels associés à frais de repas professionnels

Paramétrage des courbes

En cliquant sur les trois points à droite de la donnée sur laquelle vous êtes, vous pouvez :
- Supprimer cette donnée ;
- Exclure des données ;
- inverser les abscisses, c'est-à-dire le signe de la donnée pour que les montants apparaissent vers le haut dans votre graphique.

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton "Créer mon graphique" pour le créer.

➡️ Le graphique se génère en quelques secondes.

Vous pouvez ensuite :

Ajuster si besoin, en sélectionnant les trois points à droite du graphique puis sur "Paramètres du graphique".
Si vous faites glisser votre souris sur les différentes courbes, cela vous permet de consulter les détails de chaque donnée :

⚙️ Exemple 2 : Créer un graphique circulaire

Dans ce second exemple, nous allons créer un graphique circulaire mettant en avant la part de chiffre d'affaires encaissé par client. Ce graphique se base sur vos transactions bancaires et comportera quatre sections, correspondant à des clients distincts, dont les résultats seront représentés en pourcentage.

Sélectionnez "Créer un graphique personnalisé", cliquer sur "Diagramme" en haut à droite, puis renseignez le titre "Suivi clients". Choisissez la période souhaitée, par exemple ici "12 derniers mois".

Pour chaque donnée :

Renseignez le nom du client
Ajoutez le label correspondant aux transactions du client concerné.

Exemple : le label “invoice” (en violet) correspond aux factures.

Paramétrage du diagramme

En cliquant sur les trois points à droite de la donnée sur laquelle vous êtes, vous pouvez :
- Supprimer cette donnée ;
- Exclure des données.