Les différents indicateurs disponibles sur la page d'accueil

Suivre sa trésorerie avec l'indicateur "Variation"

Les indicateurs de trésorerie sur vos apps vous permettent d'avoir un aperçu direct sur vos encaissements et décaissements.

Le principe du graphique "Variation" est simple : il illustre votre trésorerie sous forme de graphique, en affichant les barres en fonction de vos encaissements et décaissements.

Grâce à la synchronisation avec votre compte en banque, la courbe évolue en fonction de vos entrées et sorties d'argent.

La barre bleue représente les encaissements sur votre compte bancaire professionnel et la barre orange vos décaissements. Le graphique affiche les données récupérées depuis votre compte bancaire.

Le solde sur la période affichée est indiqué pour chaque mois sur la courbe noire pour vous permettre de suivre facilement votre trésorerie. Ce solde est mis à jour en direct lorsque de nouvelles transactions approvisionnent votre compte.

Vous ne voyez pas vos indicateurs sur l'accueil ? Vérifiez que vous avez bien synchronisé vos comptes bancaires sur votre application c'est l'étape indispensable pour le voir s'afficher. 🙂

Indicateur de Chiffre d'Affaires (CA) cumulé

Cet indicateur apparaît s'il y a au minimum 1 facture "Facturée", "Envoyée ou "Payée" sur votre compte.

Cet indicateur est calculé de la manière suivante :

  • Le solde global du tableau de bord correspond à la somme HT des factures aux statuts "Facturée", "Envoyée ou "Payée" des 12 derniers mois cumulés

  • Le solde de chaque mois correspond à la somme HT des factures aux statuts "Facturée", "Envoyée ou "Payée" des 12 mois précédents

Par exemple, pour le mois de mars 2020 il s'agit du cumul des montants des factures de début 04/2019 à fin 03/2020, pour le mois d'avril 2020, le cumul de 05/2019 à 04/2020.

Les mois de l'année en cours sont affichés (les 13 derniers mois maximum).

Si vous n'avez pas de factures "Facturée", "Envoyée ou "Payée" pour une année entière alors les factures sur les mois disponibles s'afficheront et le graphique s'en adaptera.

Indicateur de Chiffre d'Affaires (CA) facturé

Cet indicateur apparaît s'il y a au minimum 1 facture "Facturée", "Envoyée ou "Payée" sur votre compte.

Cet indicateur est calculé de la manière suivante :

  • Le solde global du tableau de bord correspond à la somme HT des factures aux statuts "Facturée", "Envoyée ou "Payée" du mois en cours

  • Vous retrouverez également la liste de vos dernières factures aux statuts "Facturées", "Envoyées" ou "Payées" où le montant est indiqué TTC

Modifier la période de vos indicateurs

Vous avez désormais la possibilité de modifier la période de votre indicateur. Pour cela, vous pourrez cliquer sur les trois petits points en haut à droite du graphique puis sélectionner la période souhaitée. Elle restera enregistrée pour vos prochaines connexions.

Comment comparer son chiffre d'affaires sur plusieurs périodes ?

Vous pourrez visualiser votre chiffre d'affaires sur plusieurs périodes grâce à des courbes de différentes couleurs.
Pour cela, je vous invite à indiquer les périodes souhaitées en cliquant sur les trois petits points en haut du graphique puis sur "Modifier la période".

Epingler et supprimer des indicateurs de la page d'accueil

Epingler un indicateur vous permettra de le faire apparaître en premier sur votre page d'accueil.

Vous souhaitez supprimer un indicateur, je vous invite à cliquer sur les trois petits points puis sur "Supprimer" en haut de la card.

❗️À noter que la fonctionnalité est uniquement disponible sur notre plateforme web à ce jour.

N'hésitez pas à contacter notre équipe du Care pour toute autre précision. 🙂

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