Gérer sa facturation passe aussi par comprendre la notion d'encours client.
Avec Tiime, vérifiez si vos clients sont à jour dans leur paiement grâce à l’historique et gardez un œil sur votre trésorerie et les factures impayées ! 🤓
Rendez-vous sur la page "Clients" de la partie "Facturation" de notre plateforme web, ou directement dans l'onglet "Clients" de votre application mobile. Vous aurez une visibilité complète sur les différentes situations, via des chiffres et des statuts !
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Envie de voir comment prendre en main la gestion de votre encours client avec Tiime ? Rejoignez notre webinar interactif pour découvrir les bonnes pratiques et optimiser votre gestion au quotidien.
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Un temps d’échange est prévu pour répondre à toutes vos questions ! 💡
À quoi correspondent les colonnes ?
"Facturé TTC/HT" c'est le montant total des factures émises pour votre client.
"Encaissé" c'est le montant total des règlements reçus et matchés avec les factures ou les fiches clients correspondantes.
"Encours" c'est le montant total des factures qui n'ont pas été réglées, c'est la balance client 💡
Les différents statuts
Pour une meilleure visibilité, quatre statuts d'encours client sont possibles :
"À jour" : Lorsque toutes les factures éditées sont notées comme "Payée" et rattachées à leur règlement ;
"En attente de règlement" : Lorsqu'une ou plusieurs facture(s) éditée(s) est en attente de paiement, mais que sa/leur date de règlement n'est pas encore dépassée ;
"En retard de paiement" : Lorsqu'une ou plusieurs facture(s) éditée(s) est en attente de paiement, et que sa/leur date de règlement a été dépassée ;
"Créditeur" : Lorsque vous devez de l'argent à votre client, notamment car un ou plusieurs avoirs ont été créés.
N'hésitez pas à utiliser les filtres disponibles sur chaque colonne pour trouver l'information dont vous avez besoin. 🙂
Encours et historique client
En naviguant sur la fiche de votre client, vous pourrez observer l'encours qui apparaît sous son nom. Vous pourrez également vous rendre sur trois pages :
Sur la page Factures vous verrez l'ensemble des factures reliées à ce client, ainsi que leur statut. Il en va de même pour la page Devis :
Sur la page Historique, vous pourrez observer :
La colonne "Débits" qui rassemble toutes les factures émises par vos soins ;
La colonne "Crédits" qui rassemble tous les règlements émis par votre client.
Un "trombone" apparaît en face de chaque transaction et facture reliée. En développant "Historique" plus bas sur la page, vous pourrez avoir la vision sur toutes les factures déjà reliées à des transactions.
Visuel depuis l'interface web :
Visuel depuis l'application mobile Tiime Invoice :
Export de l'encours d'un client
Depuis la fiche de votre client, vous pouvez exporter l'encours de votre client sous format CSV. Dans celui-ci, vous retrouverez l'intégralité de son historique : factures et transactions.
Questions & Réponses
🥸 Mon client n'a pas réglé certaines factures éditées avec un autre outil de facturation, comment faire apparaître ce solde ?
Si vous avez édité des factures avant de commencer votre facturation avec Tiime, vous pouvez mettre à jour la balance initiale de votre fiche client depuis le site web Tiime en cliquant sur le crayon en bas à droite :
🥸 Mon client a réglé toutes ses factures, pourquoi le statut indique "en retard" ?
Pour mettre à jour le statut de vos fiches clients, il est nécessaire de relier les transactions à la facture et à votre fiche client via l'apposition du label Invoice.
Rendez-vous sur le règlement en question ;
Cliquez sur "Ajouter un label".
Sélectionnez le label Invoice
au nom de votre client.
L'encours et le statut de la fiche client se mettront à jour !
🥸 Comment exporter la liste de mes clients ?
Vous avez la possibilité d'exporter la liste de vos fiches clients. Sur notre site web, cliquez sur "Paramètres", "Exporter", sélectionnez "Liste des clients" et filtrez par statut si besoin. Vous recevrez un fichier regroupant :
Les noms et coordonnées de vos clients ;
Le total facturé HT et TTC ;
Le total encaissé ;
L'encours ;
Le statut.
Ci-dessous des articles en lien avec celui-ci que vous pouvez consulter :
En cas de questions, n'hésitez pas à nous écrire à [email protected] 😊!